Россияне набрали кредитов не по силам

Категория: СМИ о богатстве россиян

Опубликовано 30 Июль 2013

Автор: Анастасия Милькова

Просмотров: 1162

Потребительское кредитование вошло в зону риска, предупредил Центробанк.  Люди не соизмерили свои доходы с долговой нагрузкой, что грозит им массовыми дефолтами.

В России наблюдаются типичные признаки кредитного дефолта, показало  исследование, проведенное «Связным банком» по базам двух крупнейших кредитных  бюро страны (НБКИ и «Эквифакс»).

«Это результат закредитованности — люди  не соизмерили свои доходы с кредитной нагрузкой, увеличивали  потребление в долг, а банки использовали это для наращивания портфелей», — говорит директор департамента розничного  риск-менеджмента«Связного  банка» Андрей  Козляр.

Банк проанализировал кредитные истории граждан, обращающихся к нему  за кредитом (через  федеральную сеть ритейлера «Связной»  ежедневно заявки на кредиты подает более 4000 человек). «Эта база позволяет нам получить  репрезентативную картину по всем регионам», — говорит Козляр.

Результаты исследования он называет «удручающими»: за прошлый год доля заемщиков,  обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%.  У этой категории людей размер долга перед всеми кредиторами превышает  500 000 руб. на человека.

Это вдвое больше среднедушевого годового дохода россиян, который,  по данным Росстата, составлял в 2012 г. около  245 000 руб.

Объем кредитов населения за последние два года практически  удвоился — 8,8 трлн на июль 2013 г., а среднедушевые  доходы россиян, по Росстату, за этот период выросли примерно  на 22%.

По данным Центробанка и кредитных бюро, количество розничных  заемщиков оценивается в 34 млн человек — это  45% экономически активного населения. Но в некоторых регионах  доля экономически активного населения, получившего кредиты, близка к 100%,  показало недавнее исследование НБКИ. Это, в частности, Челябинская,  Кемеровская, Свердловская области, Башкирия и Хабаровский край.

Сейчас в портфелях российских банков, по данным  ЦБ, 426,6 млрд руб. проблемных розничных кредитов (по МСФО ими считаются ссуды, платежи  по которым просрочены на 90 дней и больше).  За январь — май их объем вырос на 92 млрд руб. против  50 млрд прироста за весь прошлый год.

Это может оказаться вершиной айсберга. Многие заемщики сохраняют лишь иллюзию  платежеспособности.

В последние пару лет в России появился целый разряд клиентов,  которые каждые 4-6 месяцев берут новый кредит и частично используют  его для ежемесячных платежей по предыдущим ссудам, показало  исследование«Связного  банка». «У такого  заемщика поддерживается хорошая кредитная история, но если в следующий  раз ему не удастся получить новый кредит, то “посыпятся” все прежние  ссуды», — предупреждает Козляр.

Это не частная ситуация в каком-то одном банке. Получив кредит  в «Связном банке»,  клиенты в течение следующих двух лет наращивают свою задолженность более  чем в 3 раза, набирая кредиты в других банках, рассказывает  Козляр. В числе кредиторов этих клиентов практически все розничные банки,  наиболее активно клиенты набирали кредиты в Сбербанке, ХКФ-банке, Альфа-банке,  ТКС, «Русском  стандарте», «ВТБ  24», перечисляет он.

Это очень опасно, сетует Козляр: «Сейчас  банки молчат о закредитованности своих клиентов, чем только усугубляют  ситуацию: если человек, которому ты выдал третий кредит,  завтра возьмет еще парочку и не сможет платить, он не вернет [долг] никому».

«Платежеспособность заемщиков резко упала —  это похоже на дефолт,  но причины не ясны — экономическая ситуация в стране  настолько не ухудшилась», — удивляется предправления банка  из топ-5 лидеров экспресс-кредитования. «Люди не рассчитали свои финансовые  возможности», — объясняет гендиректор НБКИ Александр  Викулин.

Росту закредитованности способствовали сами банки, выбрав наиболее легкий  путь — давать кредиты тем, у кого есть положительная кредитная  история. «В результате  получается, что люди, которые никогда кредитов не брали, не имеют  долговой нагрузки, имеют меньше шансов получить кредит, чем те, у кого  три кредита», — отмечает Козляр.

При этом рост просроченной задолженности сопровождается снижением  эффективности взыскания долгов, показал анализ Frank RG. Сейчас банкам  удается вернуть 40% платежей, просроченных на 1-2 месяца,  и 20% — просроченных свыше 2 месяцев(в начале 2011 г. возвращалось  60 и 40% соответственно).

Дело не в том, что банковские службы взыскания стали работать хуже,  уверяет Козляр, а в том, что у должников нет доходов, чтобы  возвращать такие объемы кредитов. По его мнению, ближайшие полтора года  банки посвятят борьбе за собираемость долгов: «Придется что-то изобретать, чтобы среди  многочисленных кредиторов оказаться первым в очереди на возврат денег  с задефолтившего заемщика».

«Клиентов, уходящих в просрочку, [стало]  труднее вернуть в нормальный график погашения — у одного клиента  может быть несколько непогашенных кредитов в разных банках,  и в такой ситуации мы стремимся оказаться “первыми в очереди” на погашение его  просроченной задолженности», — рассказывал недавно предправления «Ренессанс кредита» Алексей  Левченко, комментируя причины шестикратного падения прибыли банка  в первом полугодии.

Проблему видит и регулятор. «Банки с повышенной концентрацией деятельности  в секторе потребительского кредитования находятся в зоне риска  <...> Банки продолжают наращивать темп потребительского кредитования, что  может привести <...> к невозврату ссуд и существенному ухудшению  качества кредитного портфеля», — признал регулятор в обзоре финансовой  стабильности за I квартал.

ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских  кредитов и ограничить максимальную долю дохода, которую заемщик направляет  на уплату долга по кредиту, сообщил в пятницу директор  департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир  Чистюхин.

ЦБ рассматривает два варианта ограничения показателя долга  к доходу (debt  to income, DTI): более жесткий, предполагающий прямое ограничение банкам  выдавать кредит при превышении DTI определенного значения, и более мягкий  вариант, когда решение банка о выдаче кредита клиенту с завышенным DTI  повлечет более жесткие требования, например, к коэффициентам риска  и резервам по такому кредиту. Придется«решать вопрос» и с организацией  работы бюро кредитных историй, чтобы банки, выдавая ссуду, точно знали, где еще  заемщик взял кредиты и какая долговая нагрузка у членов семьи этого  заемщика.

Источник: Ведомости, июль 2013

• < Назад
• Вперёд >